Schenken & Vererben

Sichern Sie Ihre Vermögenswerte generationsübergreifend

Zwischen den Jahren 2015 und 2024 werden in Deutschland dem Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) zufolge Vermögenswerte in Höhe von ca. 3,1 Billionen Euro vererbt. Das entspricht rund 344 Milliarden Euro pro Jahr. Erklärt wird dies durch die Generation des Deutschen Wirtschaftswunders, die nun ihr aufgebautes Vermögen vererbt.

Über die Regelung des Nachlasses denkt jedoch niemand gerne nach. Dabei ist es wichtig, frühzeitig über dieses Thema zu sprechen, besonders innerhalb der Familie.

Das sogenannte Estate Planning ist der Fachbegriff, der die Beratung für die Vermögensübertragung zwischen den Generationen beschreibt. Finanzring ist eine der wenigen Gesellschaften in Deutschland, die einen zertifizierten Experten für Erbschafts- und Nachfolgeplanung, einen sogenannten CFEP® (Certified Foundation & Estate Planner), zu ihren Beratern zählt.

CFEP

Der CFEP®-Zertifikatsträger bildet die Schnittstelle zwischen dem Vermögensinhaber als Erblasser und den Erben einerseits und potenziellen weiteren Beratern der Kunden, wie Steuerberatern oder Rechtsanwälten. Er vermittelt zwischen den Generationen und wirkt oft als Mediator.

Dabei analysiert der Certified Foundation & Estate Planner Ihre Vermögens- und Liquiditätssituation im Detail gemäß unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes der Finanzplanung. Diese umfassende Auswertung hilft Ihnen, in Kooperation mit Ihrem Steuer- und Rechtsberater ein nach Ihren Wünschen maßgeschneidertes Konzept zu entwickeln. Dadurch sind Sie in der Lage eine wohlgestaltete Vermögensübertragung zu Lebzeiten oder im Todesfall zu planen.

Gerne beraten wir Sie vorab in einem Informationsgespräch. Unser CFEP, Herr Sascha Wisniewski, steht Ihnen gerne zur Verfügung.

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Das CFEP®-Logo ist das Zertifizierungszeichen des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. Das CFEP®-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der Foundation and Estate Planner zertifiziert, die Einhaltung der Standesregeln überwacht und ein öffentliches Register aller Certified Foundation and Estate Planner® in Deutschland führt.

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