Private Finanzplanung

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Detaillierte Analyse der privaten Finanzsituation

Kein Unternehmer käme auf die Idee, sein Geschäft ohne eine konkrete Finanzplanung zu führen.

Unsere Kunden bekommen auch für ihre privaten Finanzen eine zuverlässige und fundierte Planung auf höchstem Niveau.

Denn oft sammelt sich hier mit den Jahren vieles an, was nicht zueinander passt. Diese Fahrlässigkeit führt zu Vermögensverlusten, schlechten Renditen und im schlimmsten Fall wird das Ziel, nämlich die finanzielle Unabhängigkeit im Alter, verfehlt.

Die private Finanzplanung erfordert maßgeschneiderte Lösungen.

Hierbei werden alle wichtigen Aspekte, wie Ihre Ziele und Risikobereitschaft, die Struktur der vorhandenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die sich aus Einnahmen und Ausgaben ergebene Liquidität sowie steuerliche und rechtliche Faktoren berücksichtigt.

Dies setzt voraus, dass der Finanzplaner Ihre Situation, Ihre Wünsche und Ziele kennt und versteht. Deshalb ist das persönliche Gespräch mit Ihnen grundlegend für uns.

Ihre Vorteile bei Finanzring

Die private Finanzplanung umfasst die Überprüfung Ihrer Liquiditäts- und  Vermögenssituation und Ihre Risikoabsicherung. Unsere Finanzplaner analysieren innerhalb der privaten Finanzplanung Ihre Ausgangssituation, bestimmen mit Ihnen zusammen Ihre Planungs- und Anlageziele und erarbeiten darauf aufbauend einen für Sie speziell angepassten Finanzplan.

Die private Finanzplanung ist ein umfassender und systematischer Beratungsprozess, der konsequent die Defizite in den Bereichen Altersvorsorge, Absicherung der Arbeitskraft sowie Liquidität aufdeckt und Problemlösungen liefert.

Die sieben Gebote einer professionellen Finanzplanung:

  1. Vollständigkeit
    Ihre Daten der privaten Finanzplanung werden erfasst, analysiert und geplant.
  2. Vernetzung
    Berücksichtigung von Wirkungen und Wechselwirkungen innerhalb Ihrer privaten Finanzplanung bezüglich Ihrer Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben sowie persönlichen, steuerlichen, rechtlichen und volkswirtschaftlichen Faktoren.
  3. Individualität
    Sie werden ganz individuell mit Ihren Zielen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt der privaten Finanzplanung gestellt.
  4. Richtigkeit
    Ihre private Finanzplanung wird auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsstands durchgeführt und ist plausibel und nachprüfbar.
  5. Verständlichkeit
    Sie müssen die private Finanzplanung nachvollziehen können und auf Ihre Fragen umfassende Antworten erhalten.
  6. Dokumentationspflicht
    Die private Finanzplanung mit sämtlichen Ergebnissen wird Ihnen schriftlich zur Verfügung gestellt.
  7. Einhaltung der Berufsgrundsätze
    Integrität, Vertraulichkeit, Objektivität, Neutralität, Kompetenz und Professionalität.

Wir unterstützen Sie bei der privaten Finanzplanung. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf.

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