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Versicherungen

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Ihre Bank immer nur die gleichen Produkte anbietet, aber nie die Besten? Bei uns sparen Sie Geld und verzichten nicht auf Leistung.

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Vermögensberatung

Unabhängige Vermögensberatung sichert Ihren Vermögensaufbau

Erfolgreiche und unabhängige Vermögensberatung in Leverkusen seit mehr als 48 Jahren.

Bevor unsere Kunden zu Kunden wurden, dachten einige von ihnen, dass eine Vermögensberatung erst bei einer Million Euro beginnt. Bei uns richtet sich die Beratung nach Ihrem Bedarf und Ihren Zielen. Nicht nach Ihrem Vermögen. Stellen Sie uns Ihre Fragen zu Vermögensaufbau, Sicherung Ihres Vermögens und zu Ihrer persönlichen Altersvorsorge. Profitieren Sie in einem vertraulichen Gespräch zur Vermögensberatung von unserer Erfahrung und optimieren Sie die private Finanzplanung für sich und Ihre Familie.

Für unsere kompetenten Berater und Beraterinnen bedeutet Vermögensberatung, Ihre wirtschaftliche und persönliche Eigenständigkeit auch in Zukunft sicherzustellen. Dies beginnt in den meisten Fällen bereits in der Ausbildungsphase oder sogar noch früher, wenn Eltern und Großeltern etwas für ihren Nachwuchs zur Seite legen möchten. Dank erstklassiger Ausbildung und laufender Weiterbildung verfügt Ihr persönlicher Ansprechpartner im Bereich Vermögensberatung über Erfahrung und fachliche Kompetenz und kann Sie in allen Lebenslagen umfassend beraten.

Vermögensberatung Definition

Was ist Vermögen?

  • Vermögen (Fähigkeit), das Vermögen und das Können einer Person, eine bestimmte Handlung vornehmen zu können
  • Vermögen (Wirtschaft), die Gesamtheit aller Wirtschaftsgüter, die einer Person zustehen
  • Vermögen (Recht), alle geldwerten Rechte, die einer Person durch die Rechtsordnung zugewiesen sind
    – Wikipedia

Die Definition Vermögensberatung beinhaltet eine strukturierte Finanzplanung sowie die Vermittlung der passenden Finanzprodukte ohne Berücksichtigung eigener Interessen des Beraters. Eine vollständige Vermögensberatung beginnt mit einer umfassenden Analyse der Vermögensverhältnisse des Kunden. In einem ausführlichen und vertraulichen Gespräch besprechen Kunde und Berater oder Beraterin die Ziele, die der Kunde mit dem Aufbau oder der Bewahrung seines Vermögens erreichen möchte. Anschließend empfiehlt der Vermögensberater die geeigneten Finanzprodukte, um die Ziele in der gewünschten Zeit und so risikoarm wie möglich zu erreichen. Der Berater vermittelt zwischen dem Anleger und geeigneten Anbietern, sodass die gewünschten Anlageprodukte schnell und einfach abgeschlossen werden können.

Die Unabhängigkeit in der Vermögensberatung

Erst die Unabhängigkeit ermöglicht eine auf den Kunden zugeschnittene Beratung, egal in welcher Dienstleistungsbranche. In unserer Branche ist die Unabhängigkeit eine essenzielle Eigenschaft, um das Kundenvertrauen zu gewinnen. Seit 1969 dient sie uns als Basis, um langfristig und erfolgreich beraten und betreuen zu können. Wir suchen für Sie in jedem Segment das geeignete Angebot heraus, ohne auf einen Anbieter beschränkt zu sein. So finden wir das passende Produkt für Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Vor allem in der Altersvorsorge erwartet der Staat immer mehr Eigenverantwortung der berufstätigen Bevölkerung. Hier ist eine unabhängige Beratungsleistung sinnvoll und hilfreich, damit Sie ohne großen Zeitaufwand die beste Lösung finden. Aber auch die Finanzprodukte für Geldanlagen werden immer komplexer, sodass Ihnen ein ausführliches Gespräch mit einem erfahrenen Berater den Weg zur optimalen Geldanlage zeigt.

Vermögensberatung mit Erfahrung minimiert das Risiko

Grundsätzlich senken unsere Berater das Risiko Ihrer Geldanlagen über eine breite Streuung. Denn eine Streuung auf die wesentlichen Anlageklassen ist neben der Unabhängigkeit eine wichtige Voraussetzung unserer Vermögensberatung. Hierfür stellen wir Ihnen eine Beraterin oder einen Berater zur Seite, der für Sie in allen finanziellen Belangen der zentrale Ansprechpartner ist. Auf Wunsch profitieren unsere Kunden darüber hinaus von einem Netzwerk von Anwälten und Steuerberatern. Unsere Mitarbeiter zeichnen sich durch umfangreiches Fachwissen und regelmäßige zertifizierte Weiterbildung aus. Darüber hinaus sind wir als unabhängiger Versicherungsmakler tätig. So garantieren wir jedem unserer Kunden eine unabhängige Vermögensberatung in allen Bereichen von Vermögensaufbau, Vermögensbewahrung, Altersvorsorge und Versicherungen.

Finanzring ist Ihre Vermögensberatung im Raum Köln. Gerne können Sie uns jederzeit kontaktieren!

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Was Kunden über uns sagen

Ein ortsansässiger Finanzdienstleister, mit unabhängiger, freundlicher und kompetenter Beratung.

Erwin K., Leverkusen

Die Beratung ist kompetent und neutral. Man wird nicht gedrängt, einen Abschluss zu tätigen und bei Bedarf auch mehr als einmal beraten.