Anlageberatung

In der Finanzwelt existieren tausende Formen von Geldanlagen. Wer aber hinter die Kulissen der Märkte schaut, merkt schnell, dass diese in der Regel immer von denselben Hauptanlageklassen stammen:

Aktien, Rohstoffe, Anleihen, Immobilien und Währungen

Die Vielfalt der Geldanlagen und die damit verbundene Kombinationsfähigkeit führten spätestens in der vergangenen Weltwirtschaftskrise zu großen Problemen, weil weder die Anleger noch die Verkäufer ihre eigenen Produkte verstanden. Darüber hinaus herrscht bei Banken, Sparkassen sowie bei Versicherungen ein sehr hoher Verkaufsdruck. Oft sind hauseigene Produkte willkürlich vermittelt worden und entsprechen nur selten den persönlichen Lebensumständen, der individuellen Risikoneigung und dem Anlagehorizont der Kunden. 

Bei den Anlagen unserer neuen Kunden sehen wir daher fast immer erheblichen Verbesserungsbedarf. Damit daraus entstandene Risiken vermieden werden, bieten wir Ihnen eine unabhängige, maßgeschneiderte und serviceorientierte Vermögens- und Anlageberatung an.

Qualifizierte Anlageberatung  - unabhängig & serviceorientiert

Erst die Unabhängigkeit ermöglicht eine auf den Kunden zugeschnittene Beratung, egal in welcher Branche. In unserer Branche ist die Unabhängigkeit eine essenzielle Eigenschaft, die leider nur selten beherzigt wird. Finanzring ist keinem anderen Unternehmen verpflichtet und befindet sich vollständig in Familienbesitz. Über vier Jahrzente betreuen wir unsere Kunden nun in finanzieller Hinsicht. Ein Beweis dafür, dass die langfristige Zufriedenheit unserer Kunden im Mittelpunkt unserer Beratung steht.

Streuung bedeutet Risikominimierung

Grundsätzlich minimieren unsere Berater das Risiko Ihrer Geldanlagen über eine breite Diversifikation. Denn eine Streuung auf die wesentlichen Anlageklassen ist neben der Unabhängigkeit eine wesentliche Voraussetzung unserer Beratung. Hierfür stellen wir Ihnen eine Beraterin oder einen Berater zur Seite, der für Sie in allen finanziellen Belangen der zentrale Ansprechpartner ist.

Auf folgende Bereiche der Anlageberatung haben wir uns spezialisiert:

• Geldanlage - Maßgeschneiderte Strategien für Ihre Geldanlage

• Sachwertanlage - Investition in Wertbeständigkeit

• Vermögensstruktur-Analyse - Überprüfung und Optimierung des Vermögens nach Rendite, Risiko & Verfügbarkeit

• Depot-Optimierung - Bankenneutrale Bewertung und Optimierung von Wertpapierdepots

• Private Finanzplanung - Detaillierte Analyse der privaten Finanzsituation

• Schenken & Vererben - Sichern Sie Ihre Vermögenswerte generationsübergreifend

Sie wünschen eine unabhängige und maßgeschneiderte Anlageberatung? Kontaktieren Sie uns!